Tägliche Marktanalyse
Jeden Morgen vor Börseneröffnung erhalten Sie eine kompakte Analyse der wichtigsten Entwicklungen. Wir konzentrieren uns auf Bewegungen, die tatsächlich relevant sind – nicht auf Rauschen.
Was enthalten ist:
- Top 5 Aktien mit ungewöhnlichen Volumenmustern
- Makroökonomische Ereignisse mit Marktrelevanz
- Sektorrotationen und Kapitalbewegungen
- Technische Unterstützungs- und Widerstandslevel für Hauptindizes
- Währungskorrelationen und ihre Implikationen
Portfoliooptimierung
Ihr Portfolio enthält möglicherweise Risiken, die Sie nicht sehen. Zwei Aktien können unterschiedliche Namen haben, aber dieselben Risikofaktoren tragen.
Unser Prozess:
- Korrelationsanalyse aller Positionen
- Identifikation von Klumpenrisiken nach Sektor, Region und Faktor
- Berechnung von Value-at-Risk unter verschiedenen Marktszenarien
- Konkrete Empfehlungen zur Neugewichtung
- Alternative Positionierungsvorschläge mit gleichem Risikoprofil
Deliverable: 15-seitiger Bericht mit detaillierten Grafiken und umsetzbaren Handlungsschritten
Sektor-Trendanalyse
Branchen durchlaufen Zyklen. Wer zu spät einsteigt, kauft auf dem Höhepunkt. Wer zu früh geht, verpasst den letzten Teil der Bewegung.
Unsere Indikatoren:
- Relative Stärke vs. Gesamtmarkt über rollende Perioden
- Kapitalflussanalyse institutioneller Investoren
- Bewertungskennzahlen im historischen Kontext
- Frühindikatoren aus Auftragseingängen und Inventardaten
- Sentiment-Tracking in Fachpublikationen
Sie wählen bis zu drei Sektoren, die wir monatlich im Detail analysieren.
Risikobewertung & Hedging
Gewinne zu machen ist eine Sache. Sie zu behalten eine andere. Absicherung muss nicht kompliziert sein, aber sie muss durchdacht sein.
Was wir entwickeln:
- Beta-Berechnung Ihres Portfolios gegenüber relevanten Benchmarks
- Tail-Risk-Analyse für extreme Marktereignisse
- Hedge-Strategien mit Optionen, inversen ETFs oder Futures
- Kosteneffiziente Absicherungskonstruktionen
- Dynamische Anpassungsregeln je nach Marktlage
Resultat: Ein umsetzbarer Hedging-Plan mit konkreten Instrumenten, Zeitpunkten und Positionsgrößen
Emerging Markets Intelligence
Die größten Chancen liegen oft dort, wo die wenigsten hinschauen. Schwellenländer bieten Wachstumspotenziale, die in entwickelten Märkten nicht mehr existieren.
Unser Netzwerk umfasst:
- Lokale Analysten in Südostasien, Lateinamerika und Afrika
- Zugang zu Datenquellen jenseits von Bloomberg und Reuters
- Politisches Risikomonitoring durch Experten vor Ort
- Währungsrisikobewertung und Hedging-Empfehlungen
- Liquiditätsanalyse und Ausführungsstrategien
Monatlicher Bericht plus wöchentliche Updates bei wesentlichen Entwicklungen.